マックスと共に魔王を倒した戦士レオが王国を離反した。その情報に険しい表情を浮かべるマックス。さらにゼニアとの騒動をマスコミに嗅ぎつけられ、かつての仲間であり魔導庁長官の僧侶フレッドにも睨まれてしまう。